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Altaris para adquirir Analogic Corporation

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Fijan a los socios capitales de Altaris de la empresa inversora privada para adquirir Analogic Corporation, un proveedor de las soluciones de la tomografía automatizada (CT) para los sectores de la seguridad de la atención sanitaria y de aviación.

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Analógico será adquirido por Altaris para US$84 por la parte, o aproximadamente US$1.1bn, sobre una base completamente diluida. La transacción y el acuerdo de fusión fueron aprobados unánimemente por la junta directiva analógica, que recomendaron que los accionistas analógicos votan a favor de la transacción.

Bernard Bailey, presidente de la junta directiva analógica, dijo, “el tablero ha intentado siempre maximizar valor del accionista. Dado los mercados cada vez más competitivos que servimos, nos hemos centrado en la necesidad de alcanzar mayor escala para generar crecimiento rentable continuo.

“Como consecuencia, el tablero inició un estudio de las alternativas estratégicas disponibles para analógico. Este proceso de diez meses, completo dio lugar a la transacción de hoy con Altaris que provee de accionistas valor en efectivo inmediato, sustancial, y cierto.

“El tablero cree fuertemente que una transacción con un comprador con los activos estratégicos como Altaris proporciona el valor máximo para y está en beneficio de accionistas analógicos.”

La transacción sigue un estudio estratégico completo que implicó directamente el entrar en contacto con de compradores financieros y estratégicos potenciales así como el revisar de respuestas a las expresiones del interés de entrada. La compañía estaba en última instancia en contacto con 75 partidos, nacionalmente e internacionalmente.

Bailey añadió, las “tres unidades de negocio analógicas para presentar una gama de modelos comerciales y de necesidades de la inversión, que está conforme a sus propias condiciones del mercado. A la luz de estos factores, el tablero consideraba la colocación a largo plazo de analógico en cada uno de sus mercados.

La “perspectiva analógica del crecimiento requiere la inversión estratégica continua en los nuevos canales comercializar, que implica el riesgo, dado especialmente el paso del cambio en sus mercados servidos.”

El comité y el tablero estratégicos de las alternativas consideraban una gama completa de alternativas, incluyendo la venta de la compañía entera, separando las unidades del negocio de la compañía tres, y la operación a corto y largo plazo continua de analógico sobre una base independiente. El proceso culminó con la determinación del tablero que la transacción de Altaris presenta la mejor combinación de certeza y de valor para los accionistas.

La transacción representa un premio del 25% al precio de las acciones cerrado de la compañía de US$67.45 el 7 de junio de 2017, el día después de que la compañía divulgara las ganancias trimestrales para el tercer cuarto de 2017 fiscal y anunciara el lanzamiento del proceso estratégico del estudio. El 6 de junio de 2017, el precio de las acciones analógico se cerró en US$74.60.

Fred Parks, Presidente y Director General de analógico, dijo, “Altaris tiene una cartera amplia de negocios con experiencia fuerte de la tecnología y del ámbito en mercados analógicos del extremo. Altaris se coloca bien para aumentar capacidad analógica de entregar ofrendas innovadoras de la tecnología y del servicio del producto a nuestros clientes.”

Se espera que se cierre a mediados de 2018 y está la transacción conforme a la aprobación por los accionistas analógicos, la aprobación reglamentaria y otras condiciones cerradas habituales.