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#Tendances produits
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Altaris pour acquérir Analogic Corporation
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Des associés capitaux d'Altaris de société de placement en valeurs mobiliéres privé est placés pour acquérir Analogic Corporation, un fournisseur des solutions de la tomographie par ordinateur (CT) pour les secteurs de sécurité de soins de santé et d'aviation.
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Analogique sera acquis par Altaris pour US$84 par part, ou approximativement US$1.1bn, sur une base entièrement diluée. La transaction et l'accord de fusion ont été approuvés à l'unanimité par le conseil d'administration analogique, qui ont recommandé que les actionnaires analogiques votent en faveur de la transaction.
Bernard Bailey, Président du conseil d'administration analogique, a dit, « le conseil a toujours cherché à maximiser la valeur d'actionnaire. Etant donné les marchés compétitifs de plus en plus que nous servons, nous avons été concentrés sur la nécessité de réaliser une plus grande échelle afin de produire de la croissance rentable soutenue.
« En conséquence, le conseil a lancé un examen des solutions de rechange stratégiques disponibles à analogique. Ce processus de dix mois et complet a eu comme conséquence la transaction d'aujourd'hui avec Altaris qui fournit à des actionnaires valeur marchande immédiate, substantielle, et certaine.
« Le conseil croit fortement qu'une transaction avec un acheteur avec les capitaux stratégiques comme Altaris fournit la valeur maximale pour et est pour le bien des actionnaires analogiques. »
La transaction suit un examen stratégique complet qui a impliqué de contacter directement les acheteurs financiers et stratégiques potentiels aussi bien que de passer en revue des réponses aux expressions d'arrivée d'intérêt. La société était finalement en contact avec 75 parties, domestiquement et internationalement.
Bailey a ajouté, « les trois unités commerciales analogiques pour présenter une gamme des modèles économiques et des besoins d'investissement, qui est sujette à des ses propres conditions de marché. À la lumière de ces facteurs, le conseil a considéré le positionnement à long terme d'analogique dans chacun de ses marchés.
« Les perspectives analogiques de croissance exigent de l'investissement stratégique continu dans de nouveaux canaux de lancer sur le marché, qui implique le risque, particulièrement donné le rythme du changement de ses marchés servis. »
Le Comité et le conseil stratégiques de solutions de rechange ont considéré une gamme complète de solutions de rechange, y compris la vente de la société entière, séparant les trois unités commerciales de la société, et l'opération à court et à long terme continue d'analogique sur une base autonome. Le processus a culminé dans la détermination du conseil que la transaction d'Altaris présente la meilleure combinaison de la certitude et de la valeur pour des actionnaires.
La transaction représente une prime de 25% au cours des actions fermant de la société d'US$67.45 le 7 juin 2017, le jour après que la société ait rapporté les revenus trimestriels pour le troisième trimestre de 2017 fiscal et ait annoncé le lancement du processus stratégique d'examen. Le 6 juin 2017, cours des actions d'actions analogique clôturé à US$74.60.
Fred Parks, Président et Directeur Général d'analogique, a dit, « Altaris a un large dossier des entreprises avec l'expertise forte de technologie et de domaine sur les marchés analogiques d'extrémité. Altaris est bien placé pour augmenter la capacité analogique de fournir des offres innovatrices de technologie et de service de produit à nos clients. »
On s'attend à ce que se ferme mi-2018 et est sujet la transaction à l'approbation par les actionnaires analogiques, l'autorisation réglementaire et d'autres conditions fermantes usuelles.