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Investir à Almaty

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Airport World découvre que l'avenir de l'aéroport d'Almaty, au Kazakhstan, semble prometteur sous la direction de TAV Airports.

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L'aéroport d'Almaty a changé de propriétaire après que l'opérateur aéroportuaire mondial, TAV Airports, a finalisé l'acquisition d'une participation de 85 % dans la passerelle du Kazakhstan au début de l'année.

L'opération devrait permettre à la passerelle de franchir une nouvelle étape en termes d'installations, de potentiel de croissance et d'ambition de devenir la principale plateforme incontestée d'Asie centrale.

Un nombre record de 6,4 millions de passagers (+13 %) a transité par Almaty en 2019 pour cimenter son statut d'aéroport le plus fréquenté du Kazakhstan, la trajectoire ascendante étant largement favorisée par la croissance de la compagnie nationale, Air Astana.

En effet, l'expansion du réseau de lignes d'Air Astana et l'ajout de nouvelles lignes internationales ont fait de l'aéroport d'Almaty (ALA) l'une des portes d'entrée à la croissance la plus rapide de la région au cours de la dernière décennie.

La pandémie mondiale a, bien entendu, eu un impact sur le trafic de l'aéroport d'Almaty, qui a vu son nombre de passagers chuter à 3,6 millions en 2020 en raison d'une réduction significative des vols et des restrictions de voyage suite au COVID-19.

Cependant, avec des niveaux de trafic qui commencent à remonter, le besoin de nouvelles infrastructures pour s'assurer que l'aéroport est capable de répondre à la demande future anticipée reste très important pour les nouveaux propriétaires de l'ALA, qui ont promis d'investir environ 200 millions de dollars dans un nouveau terminal.

Le président-directeur général d'Air Astana, Peter Foster, est convaincu que la propriété de l'aéroport d'Almaty par TAV et la promesse d'investissements futurs dans de nouvelles installations ne peuvent être qu'une bonne chose pour la passerelle, sa compagnie aérienne et le Kazakhstan.

"Air Astana se réjouit de l'arrivée de TAV, avec qui nous travaillons dans plusieurs aéroports de notre réseau, et nous sommes impatients de construire une solide relation commerciale avec eux", s'enthousiasme Peter Foster.

Faire les choses différemment à Almaty

Membre du Groupe ADP, TAV détient désormais 85 % de l'aéroport d'Almaty et de ses activités connexes de carburant et de restauration. Le Kazakhstan Infrastructure Fund, géré par VPE Capital et soutenu par Kazyna Capital Management, détient les 15 % restants.

Almaty est le premier aéroport du portefeuille de TAV où la société est propriétaire de l'aéroport au lieu de détenir une concession limitée dans le temps. Alors pourquoi TAV a-t-elle décidé de faire les choses différemment au Kazakhstan et de rompre avec le modèle de concession qui lui a valu un énorme succès dans le monde entier au cours des 20 dernières années ?

Le président-directeur général de TAV Airports, Sani Şener, explique : "Notre stratégie consiste à investir dans des projets qui correspondent à nos capacités financières et opérationnelles.

"Traditionnellement, les aéroports sont des investissements stratégiques et à long terme développés et gérés par le secteur public. Au cours des 30 dernières années, le modèle de concession ou de partenariat public-privé (PPP) s'est avéré être une solution efficace lorsque les États souhaitaient diriger leurs ressources ailleurs. Simultanément, avec l'avènement de la mondialisation, le secteur aéroportuaire a évolué pour offrir une expérience unique et complète.

"TAV a été parmi les premiers au monde à entreprendre des concessions, et avec un grand succès, créant de la valeur pour le public, les actionnaires, les prêteurs et les autres parties prenantes. Pourtant, nous avons les capacités d'exécuter d'autres modèles d'investissement. La seule condition est qu'il s'agisse d'un projet adapté à nos capacités financières et opérationnelles, et Almaty remplit ces critères. Nous sommes très habitués aux crises, et nous ne cessons jamais de rechercher de nouvelles opportunités.

"Almaty est donc devenu le premier aéroport en pleine propriété de notre portefeuille. Il élargit notre présence en Asie centrale, où nous voulons poursuivre notre croissance. Notre réseau d'aéroports nous permettra de développer le réseau de lignes d'Almaty en ajoutant de nouvelles destinations et en faisant venir de nouvelles compagnies aériennes à Almaty."

La principale porte d'entrée du Kazakhstan est un carrefour important de la "route de la soie" moderne et devient le 15e aéroport du réseau mondial de TAV.

Économie et finances

TAV Airports note que le prix d'achat précédemment convenu de 415 millions de dollars a été réduit à 365 millions de dollars pour tenir compte de la baisse de trafic de l'année dernière due à la pandémie.

En fonction du rétablissement du trafic aux niveaux d'avant la pandémie, le consortium versera les 50 millions de dollars supplémentaires dans les années à venir.

Dans le cadre de l'accord, la société turque TAV s'est engagée à investir environ 200 millions de dollars dans la construction d'un nouveau terminal international, qui doublera la capacité de l'aéroport pour la porter à plus de 14 millions de passagers par an. L'investissement devrait être achevé en moins de trois ans.

L'opération de rachat de l'ALA par TAV a été soutenue par la Société financière internationale (SFI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), qui ont financé 50 % de l'acquisition et ont accepté de financer 100 % de l'investissement dans le nouveau terminal au moyen d'un prêt.

L'attrait d'Almaty et du Kazakhstan

Située au sud-est du pays, outre son importance sur la route de la soie, Almaty est un point stratégique du projet chinois "One Belt One Road", qui relie la Chine centrale à l'Asie occidentale, à l'Europe et à l'Afrique.

TAV note que le Kazakhstan est en tête de la croissance économique de l'Asie centrale et génère environ 60 % du PIB de la région.

Almaty elle-même et la région environnante abritent 3,5 millions d'habitants, soit 20 % de la population du pays. Le PIB par habitant de la ville d'Almaty est le deuxième plus élevé de toutes les régions du Kazakhstan, seule la région d'Atyrau, riche en ressources, atteignant des niveaux plus élevés.

Şener s'enthousiasme : "Notre stratégie est axée sur les marchés émergents, car c'est là que la croissance se produit. L'Asie centrale revêt une grande importance géostratégique dans le commerce mondial actuel et le Kazakhstan est en tête de la région en termes de croissance économique et d'investissements directs étrangers.

"Almaty est la capitale financière et culturelle du pays. Nous pensons donc qu'il existe un important potentiel de croissance pour l'aéroport et, en nous appuyant sur notre vaste savoir-faire, nous nous efforcerons d'exploiter au mieux ce potentiel.

"En tant que membre du plus grand groupe de gestion d'aéroports au monde, nous ferons la promotion d'Almaty et du Kazakhstan en tant que capitale économique de la région, en tant que pays doté d'un riche patrimoine culturel et de diverses opportunités touristiques.

"Notre expertise en matière de développement de routes contribuera à accroître la connectivité d'Almaty avec le monde. À titre d'exemple, en Géorgie, nous avons doublé le nombre de destinations et multiplié par sept le trafic de passagers en une décennie."

Il note que l'objectif de TAV est de contribuer au développement économique et social de la région d'Almaty, en créant des emplois et en facilitant le rayonnement mondial des entreprises locales.

"Je tiens à souligner l'approche de soutien envers les investisseurs étrangers au Kazakhstan et à remercier les représentants du gouvernement, notre partenaire, nos prêteurs et nos employés qui ont rendu ce processus aussi facile que possible", ajoute Şener.

Installations existantes et calendrier de développement

L'ALA, qui compte sans doute l'aéroport international de Manas à Bichkek, au Kirghizstan, comme son plus grand rival, dispose actuellement d'un seul terminal et de deux pistes capables d'accueillir environ sept millions de passagers par an.

Bien que le terminal soit relativement moderne, puisqu'il n'a été ouvert qu'en 2004, son emplacement, sa disposition et sa conception ne laissent pas beaucoup de place à un développement de la capacité, de sorte que les plans pour un deuxième terminal potentiel sont sur la table depuis des années.

À cet égard, l'ALA a regardé avec envie l'aéroport international Nursultan Nazarbayev (anciennement aéroport international d'Astana) dans la capitale du Kazakhstan, Nur-Sultan, qui a ouvert un nouveau terminal de 200 millions de dollars en 2017, ce qui lui a permis de fonctionner avec des terminaux internationaux et domestiques distincts. C'est un modèle qui devrait se répéter à Almaty dans les prochaines années.

Şener promet que le nouveau terminal prévu permettra non seulement de doubler la capacité de l'ALA pour atteindre 14mppa, mais aussi d'apporter des améliorations telles que la toute dernière technologie de libre-service sans contact, de nouveaux concepts de vente au détail/F&B et même un hôtel d'aéroport.

En ce qui concerne l'introduction de nouvelles technologies, M. Şener déclare : "La pandémie a accéléré le rythme de la numérisation dans les aéroports et je pense que cette tendance va se poursuivre

Je pense que cette tendance va se poursuivre. L'objectif est d'offrir une expérience de voyage transparente, sûre et confortable à nos passagers.

"Notre filiale, TAV Technologies, fournit déjà des solutions informatiques dans tous les domaines des opérations aéroportuaires. Grâce à l'utilisation de la biométrie, de l'IA et autres, TAV Tech a développé des applications en libre-service, de gestion des files d'attente et sans contact. Nous utiliserons ce savoir-faire à Almaty en temps voulu

en temps voulu."

Compagnies aériennes et réseau de lignes

Air Astana, la compagnie nationale kazakhe, est la compagnie aérienne dominante à Almaty, représentant traditionnellement environ 55% de tous les passagers traités à l'aéroport.

En 2019, la compagnie aérienne et sa filiale de transport à bas coût (LCC), FlyArystan, ont accueilli plus de cinq millions de passagers sur un réseau de lignes couvrant plus de 60 routes nationales et internationales, dont Bangkok, Pékin, Francfort, Moscou, Paris, Saint-Pétersbourg et Séoul.

Air Astana est largement reconnue pour avoir l'une des flottes les plus jeunes au monde, comprenant 34 appareils Airbus, Boeing et Embraer, dont la plupart ont moins de quatre ans.

Foster note qu'Air Astana a franchi une étape stratégique importante en lançant FlyArystan en tant que premier LCC d'Asie centrale en mai 2019 et qu'elle a rapidement développé un vaste réseau de services intérieurs, ainsi que des services internationaux vers la Géorgie et la Turquie.

En effet, FlyArystan a transporté trois millions de passagers au cours des deux dernières années et a enregistré un taux de remplissage moyen de plus de 87 %, ainsi qu'une ponctualité moyenne de 89 %, malgré la pandémie.

Outre Air Astana, Bek Air, Qazak Air et SCAT Airlines utilisent également Almaty comme base, avec des parts de marché respectives de 6%, 3% et 14%.

Les autres grands acteurs sont Aeroflot (4%) et Turkish Airlines (3%) - la première étant la plus grande bénéficiaire de la disparition de Transaero, puisqu'elle est désormais la deuxième compagnie aérienne internationale desservant le Kazakhstan grâce à son expansion sur les lignes Russie-Kazakhstan en collaboration avec sa filiale à bas prix Pobeda Airlines.

Avant la pandémie, Almaty était une importante plate-forme de transport régional pour 26 transporteurs de passagers et 12 compagnies de fret. Parmi celles-ci figuraient China Southern Airlines, flydubai, Hainan Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines et Wizz Air.

Les principales compagnies aériennes de fret à Almaty sont Air Astana (22%), Turkish Airlines (17%), Hong Kong Air (14%), Silk Way (10%), Cargolux (8%) et Lufthansa (8%).

En 2019, les passagers internationaux ont représenté environ 47% du mix de trafic à Almaty, et c'est quelque chose que Şener aimerait voir augmenter à l'avenir.

Il déclare : "Almaty est le centre financier et commercial de la région. Elle possède également une riche histoire culturelle et constitue la porte d'entrée de certaines zones d'une beauté naturelle exceptionnelle, peu connues en dehors du Kazakhstan.

"Nous connaissons et comprenons son attrait et travaillons activement à la promotion d'Almaty en tant que destination de loisirs, qui, j'en suis sûr, séduira les voyageurs internationaux du monde entier."

Le Groupe Alstef se voit attribuer le nouveau système de gestion des bagages du terminal

Le groupe Alstef a obtenu un contrat pour l'installation du système de manutention des bagages (BHS) du nouveau terminal international de l'aéroport international d'Almaty.

Le nouveau BHS sera capable de traiter 2 400 bagages par heure et comprendra un système de traitement des bagages sortants composé de 40 convoyeurs d'enregistrement et d'un système de contrôle et de tri alimentant quatre carrousels d'appoint, ainsi qu'un système de traitement des bagages entrants doté de trois grands carrousels de récupération.

"Nous avons choisi Alstef parce qu'elle a présenté l'offre la plus coopérative et la plus qualifiée techniquement au cours de l'appel d'offres", déclare Emin Sonmez, responsable des achats de TAV Airports.

"L'offre du groupe Alstef répondait à toutes les exigences du projet, et ils ont pris le temps de comprendre l'étendue du travail, et de développer la conception existante pour rendre le système plus pratique et économique."