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Les opérateurs d'ACMI stimulent les opérations de fret dans un contexte de boom du fret

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Le COVID-19 a dévasté le trafic mondial de passagers, mais le marché du fret est en plein essor. Les acteurs du marché de l'ACMI n'ont pas manqué de profiter de cette tendance. AeroTime se penche sur les derniers développements en matière d'ACMI, également connu sous le nom de wet lease, et de fret

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Selon les données de l'IATA, la demande de fret a augmenté de 7 % par rapport aux niveaux pré-pandémie en 2021, soit la deuxième plus forte augmentation depuis 1990. L'association industrielle prévoit une autre bonne année pour la demande de fret aérien en 2022, les moteurs économiques restant forts et la capacité étant toujours affectée par le manque d'espace ventral dans les avions

Les deux grands constructeurs aéronautiques, Airbus et Boeing, ont également annoncé de nouvelles variantes de fret d'avions populaires - l'A350 et le 777X - et ont déjà recueilli des commandes. Les preighters - avions de passagers transportant du fret en cabine - et les conversions de passagers en fret (P2F) ont tous été mis en avant pendant la pandémie

"Avec le début de la pandémie, un certain nombre de nouveaux entrants sont apparus sur le marché du fret, que ce soit en utilisant un Preighter ou un avion cargo entièrement configuré", a déclaré Jon Whaley, analyste principal en aviation chez les consultants IBA

"Il convient de souligner que l'utilisation d'avions cargo ACMI n'a rien de nouveau, le seul aspect qui change est le nombre de parties opérant sur le marché", ajoute M. Whaley

Si les compagnies ACMI ne sont peut-être pas aussi familières que les marques de compagnies aériennes de passagers, elles fournissent des services à certains grands noms. "Amazon, Federal Express et DHL utilisent tous le marché des ACMI/CMI pour répondre à la demande et fournir des capacités", note M. Whaley

Alors, qu'ont fait certaines des grandes entreprises ACMI pour développer leurs opérations caro pendant la pandémie ?

SMARTLYNX

SmartLynx, propriété d'Avia Solutions Group (ASG), s'est efforcée d'accroître la capacité de transport de fret à fuselage étroit, voire de se lancer dans l'exploitation de gros porteurs. Elle a également créé une nouvelle filiale maltaise, SmartLynx Malta, qui a un contrat avec le service de transport aérien européen de DHL à Leipzig

En novembre, SmartLynx, dont le siège est en Lettonie, a déclaré qu'elle allait ajouter deux A321F supplémentaires à sa flotte, ce qui porterait sa flotte totale d'avions-cargo A321 à huit appareils d'ici la fin 2022

Les deux derniers A321 sont loués à Cross Ocean Partners et sont en cours de conversion après avoir été utilisés pour le transport de passagers par Precision Conversions aux États-Unis. Ils devraient rejoindre la flotte de SmartLynx au cours du premier trimestre 2022. SmartLynx a déclaré à l'époque qu'elle prévoyait de doubler sa flotte "dans un avenir proche"

"Il ne serait pas surprenant de voir SmartLynx Malta accroître sa flotte d'avions-cargo au-delà des conversions initiales d'A321-200", commente M. Whaley.

Le spécialiste de l'ACMI a également fait un grand pas sur le marché des gros porteurs long-courriers, en annonçant l'ajout de cinq appareils A330 à sa flotte en mai et juin 2021. Les avions ont les sièges retirés afin de pouvoir transporter plus de fret. Consciente que l'essor du fret finira par s'essouffler, SmartLynx a l'intention de reconvertir les appareils en avions de transport de passagers à un moment donné dans le futur

ATLAS AIR

Le fournisseur américain d'ACMI Atlas Air, qui exploite des services pour FedEx et DHL, entre autres, est certainement l'un de ceux qui profitent du boom du fret. Il prévoit des revenus et des bénéfices records pour le quatrième trimestre de 2021 et a commandé de nouveaux avions

"Nous opérons sur un marché du fret aérien très solide et nous nous attendons à ce que les conditions du secteur restent favorables dans un avenir prévisible", a déclaré le président-directeur général, John W. Dietrich, lors de la publication des résultats du troisième trimestre de la société, le 3 novembre 2021.

M. Dietrich a déclaré que les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement observés en 2021 poussaient davantage de fabricants, de détaillants et d'expéditeurs à se tourner vers le fret aérien pour acheminer plus rapidement les marchandises vers les clients.

"Cet environnement actuel a également conduit à une accélération structurelle de la croissance de l'express et de l'adoption du commerce électronique, ce qui stimulera la demande de fret aérien à court et à long terme."

Atlas Air, qui dit exploiter la plus grande flotte de 747 cargo au monde, a cité la demande d'envois express et de commerce électronique comme moteurs de sa décision de commander quatre nouveaux Boeing 777 cargo, annoncée le 6 janvier 2022. Le premier de ces nouveaux appareils devrait arriver en novembre 2022.

Atlas Air doit publier ses résultats du quatrième trimestre le 17 février. Elle prévoit d'annoncer un chiffre d'affaires de près de 1,1 milliard de dollars et un EBITDA ajusté d'environ 325 millions de dollars.

HI FLY

Ce spécialiste portugais de la location avec équipage était autrefois le seul opérateur de seconde main de l'Airbus A380, mais il a quitté sa flotte en décembre 2020. L'avion était également connu pour sa livrée vive et colorée Save the Coral Reefs.

Pendant la pandémie, Hi Fly a récupéré un nouveau client, la jeune compagnie aérienne flypop. La nouvelle compagnie aérienne britannique souhaite en fait faire voyager des passagers entre des villes secondaires du Royaume-Uni et de l'Inde. Cependant, la pandémie ayant frappé la demande de passagers, elle s'est plutôt tournée vers Hi Fly pour l'aider à lancer des services de fret.

"Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de flypop, à court terme pour le fret et à long terme pour le transport de passagers de la diaspora indienne et sud-asiatique vers les villes secondaires de l'Inde", a déclaré Paulo Mirpuri, président de Hi Fly, dans un communiqué en novembre 2021

L'opérateur de tous les Airbus, Hi Fly, qui utilise des AOC portugais et maltais, exploite actuellement deux A330 pour flypop, le second entrant en service avec la nouvelle compagnie en janvier 2022.

L'analyste indépendant de l'aviation John Strickland, de JLS Consulting, estime qu'il faudra peut-être un certain temps avant que les compagnies ACMI comme SmartLynx et Hi Fly ne réaffectent les gros-porteurs A330 à l'exploitation de passagers.

"Il est difficile de dire quand les sociétés ACMI pourraient réaffecter la capacité de fret à l'exploitation de passagers", a déclaré M. Strickland à AeroTime. "Pour les gros-porteurs, c'est une chance qu'il y ait un tel goulot d'étranglement au niveau de la capacité de fret en ce moment. Les A330 sont vraiment bien placés pour en profiter, surtout qu'il y a beaucoup de capacité long-courrier qui n'est pas revenue du côté des passagers. Je pense que le déploiement du fret va se poursuivre pendant encore un certain temps."

BLUEBIRD NORDIC

Basée en Islande, Bluebird Nordic est depuis longtemps un spécialiste du marché du fret, opérant pour DHL, UPS et Fedex, ainsi que pour ses propres services de fret depuis l'Islande, avec une flotte de huit Boeing 737 à fuselage étroit

En août 2021, elle a annoncé qu'elle prévoyait d'ajouter 25 avions 737-800 à sa flotte, faisant plus que tripler sa flotte pour atteindre 33 avions. Elle a invoqué la demande croissante de fret dans le contexte de la pandémie pour justifier cette décision. L'un des 737-800 est déjà entré en service et les autres devraient rejoindre la flotte au cours des prochains mois

Bluebird Nordic fait également partie du groupe Avia Solutions et, comme sa société sœur SmartLynx, a récemment annoncé qu'elle se lançait dans l'exploitation de gros-porteurs cargo. Elle a conclu des contrats de location via ASG pour trois Boeing 777-300ER en décembre 2021

Les appareils sont actuellement en configuration passagers mais seront convertis pour des opérations de fret et Bluebird les utilisera pour le transport de fret à partir de 2024.

"D'ici là, Bluebird exploitera les avions figurant dans notre CTA en tant que "preighters" et VIP/Corporate Pax", avait alors expliqué Sigurður Agustsson, PDG de Bluebird Nordic, dans un communiqué

La société mère ASG a ajouté que si tout se passe bien, elle ajoutera probablement d'autres gros-porteurs à la flotte de Bluebird Nordic.

Dans l'ensemble, il semble que le fret constitue actuellement une bonne source d'activité pour les grandes compagnies ACMI, et que la demande de fret en plein essor devrait se poursuivre pendant un certain temps encore.