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Altaris per acquistare Analogic Corporation

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I partner capitali di Altaris della ditta di investimento privato è messo per acquistare Analogic Corporation, un fornitore delle soluzioni di tomografia automatizzata (CT) per i settori di sicurezza di aviazione e di sanità.

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Analogico si acquisterà da Altaris per US$84 per parte, o da approssimativamente US$1.1bn, su una base completamente diluita. La transazione e l'accordo di fusione sono stati approvati all'unanimità dal consiglio d'amministrazione analogico, che hanno raccomandato che gli azionisti analogici votassero a favore della transazione.

Bernard Bailey, presidente del consiglio d'amministrazione analogico, ha detto, «il bordo ha cercato sempre di massimizzare il valore dell'azionista. Dato sempre più i mercati competitivi che serviamo, siamo stati messi a fuoco sulla necessità di raggiungere la maggior scala per generare la crescita proficua continua.

«Di conseguenza, il bordo ha iniziato un esame delle alternative strategiche disponibili ad analogico. Questo processo di dieci mesi e completo ha provocato l'odierna transazione con Altaris che fornisce agli azionisti valore di contanti immediato, sostanziale e determinato.

«Il bordo crede forte che una transazione con un compratore con i beni strategici come Altaris fornisca il valore massimo per e sia nell'interesse degli azionisti analogici.»

La transazione segue un esame strategico completo che ha compreso direttamente contattare i compratori finanziari e strategici potenziali come pure esaminare le risposte alle espressioni in arrivo di interesse. La società era infine in contatto con 75 partiti, sia nazionale che internazionalmente.

Bailey ha aggiunto, «tre divisioni di affari analogiche per presentare una gamma di modelli aziendali e di necessità di investimento, di cui ciascuno è conforme alle sue proprie condizioni di mercato. Alla luce di questi fattori, il bordo ha considerato il posizionamento a lungo termine di analogico in ciascuno dei suoi mercati.

«La prospettiva analogica della crescita richiede l'investimento strategico continuato nei nuovi canali di commercializzare, che comprende il rischio, dato particolarmente il passo di cambiamento nei suoi mercati serviti.»

Il comitato ed il bordo strategici di alternative hanno considerato una gamma completa di alternative, compreso la vendita di intera società, separando le tre divisioni di affari della società e l'operazione a breve e a lungo termine continuata di analogico su una base autonoma. Il processo ha culminato con la determinazione del bordo che la transazione di Altaris presenta la migliore combinazione di certezza e di valore per gli azionisti.

La transazione rappresenta un premio di 25% al corso delle azioni di chiusura della società di US$67.45 il 7 giugno 2017, il giorno dopo che la società ha riferito i guadagni trimestrali per il terzo trimestre di 2017 fiscale ed ha annunciato il lancio del processo strategico di esame. Il 6 giugno 2017, il prezzo delle azioni analogico si è chiuso a US$74.60.

Fred Parks, presidente e direttore generale di analogico, ha detto, «Altaris ha una vasta cartella dei commerci con forte competenza di dominio e della tecnologia nei mercati analogici dell'estremità. Altaris è posizionato bene per migliorare la capacità analogica di consegnare le offerti innovarici della tecnologia e di servizio del prodotto ai nostri clienti.»

La transazione si pensa che si chiuda del 2018 ed è conforme ad approvazione dagli azionisti analogici, ad approvazione regolatrice e ad altre circostanze di chiusura consuete.